大家好，小高來為大家解答以上問題。做理財規(guī)劃師要學什么專業(yè)，2022年想做理財規(guī)劃師報什么專業(yè)很多人還不知道，現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！

一、理財規(guī)劃師工作崗位有哪些

1.客戶資源拓展與維系:定期與客戶聯(lián)系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向;跟進與追蹤,對新老客戶的維護及業(yè)務再開發(fā)。

2.為客戶提供理財咨詢和業(yè)務服務:提供基于客戶需求的投資理財意見;根據營業(yè)部中高端客戶的交易行為、投資偏好等特點提供一對一專業(yè)投資建議。

3.公司鎖定區(qū)域的潛在客戶開發(fā)和需求分析,形成分析報告。

4.協(xié)助營業(yè)部營銷團隊開展營銷活動、拓展營銷渠道,舉辦投資分析講座、投資者教育、投資沙龍等活動。

5.完成公司要求開展的其它工作。

二、理財規(guī)劃師備考時間要多久

理財規(guī)劃師備考時間一般在2個月，每周兩小時。視個人具體備考時間而定。

問：非相關專業(yè)，無金融基礎可以學嗎?

本文到此結束，希望對大家有所幫助。